Principales destaques
- Nuevo acuerdo de cinco años con Google: Broadcom firmó un contrato para desarrollar y suministrar las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google, además de componentes de red para los racks de IA de la empresa.
- Anthropic accederá a 3.5 gigawatts de cómputo TPU: A partir del próximo año, Anthropic consumirá capacidad de cómputo vía chips Broadcom, en el marco de una extensión de su relación comercial.
- Ingresos de Anthropic se disparan: La compañía de IA reportó una tasa de ingresos anualizados que supera los US$30,000 millones, frente a los aproximadamente US$9,000 millones registrados a fines de 2025.
- Analistas revisan al alza las proyecciones de Broadcom: Bernstein estima que la previsión de US$100,000 millones en ingresos de IA para el año fiscal 2027 podría quedarse corta, con cada US$10,000 millones adicionales representando cerca de US$1 en EPS incremental.
Broadcom anunció el lunes dos acuerdos ampliados en el segmento de chips de inteligencia artificial que refuerzan su posición como proveedor clave del sector. El primero es un contrato de cinco años con Google —subsidiaria de Alphabet— para el desarrollo y suministro de sus unidades de procesamiento tensorial (TPU), junto a un acuerdo complementario sobre componentes de red destinados a los racks de IA de Google. El segundo es una extensión de la relación comercial con Anthropic, que a partir del año próximo accederá a aproximadamente 3.5 gigawatts de cómputo TPU a través de Broadcom.
Condicionante en el acuerdo con Anthropic
En un documento regulatorio, Broadcom precisó que el consumo de esa capacidad de cómputo por parte de Anthropic está supeditado al éxito comercial continuo de la empresa. No obstante, en su propio comunicado, Anthropic reveló un avance financiero relevante: su tasa de ingresos anualizados supera actualmente los US$30,000 millones, cifra que contrasta marcadamente con los aproximadamente US$9,000 millones registrados a finales de 2025.
Impacto en las proyecciones de Broadcom
El analista Stacy Rasgon, de Bernstein, señaló que la previsión previa de Broadcom de alcanzar unos US$100,000 millones en ingresos de IA para el año fiscal 2027 luce cada vez más conservadora. Según su estimación, cada US$10,000 millones adicionales en ingresos representarían aproximadamente US$1 en ganancias por acción (EPS) de forma incremental. Rasgon calificó la acción como «cada vez más atractiva» en el contexto actual.
Por su parte, el analista Gil Luria, de D.A. Davidson, afirmó que los nuevos acuerdos «devuelven el foco sobre Broadcom como un gran ganador» en el ecosistema de IA.
Reacción del mercado
Las acciones de Broadcom (AVGO) subieron cerca de 3% en la sesión extendida del lunes, aunque acumulan una caída de aproximadamente 9% en lo que va del año.
Diversificación de proveedores en la industria
Los nuevos contratos no implican exclusividad. Anthropic subrayó en su comunicado que entrena y opera su modelo Claude sobre un conjunto diverso de hardware de IA, incluyendo AWS Trainium, TPUs de Google y GPUs de Nvidia, con el objetivo de asignar cada carga de trabajo al chip más adecuado. La empresa señaló que esta diversidad de plataformas se traduce en mejor rendimiento y mayor resiliencia para sus clientes empresariales.
Marlom de Souza Pinto
Es profesional de trading desde 2017 y de marketing digital desde 2018. Actúa en el portal Trading Latam, donde analiza mercados, tecnología y negocios con foco en los impactos para inversionistas. En su tiempo libre, le gusta viajar, leer y profundizar en estudios continuo.
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